Zmiana ta oznacza, że rodziny planujące przekazanie majątku przyszłym pokoleniom muszą teraz ponownie ocenić swoją sytuację i rozważyć alternatywne opcje. Jedną z opcji, która coraz częściej wysuwa się na pierwszy plan, według firmy doradczej Sovereign, jest zamiana brytyjskiego systemu podatkowego na korzystne systemy podatkowe Portugalii.

Portugalia oferuje zarówno korzyści podatkowe, jak i korzyści związane ze stylem życia dla tych, którzy chętnie przenoszą się do słonecznego kraju. Kraj ten zniósł podatek od spadków w 2004 r.; od tego czasu nie pobiera żadnego podatku w odniesieniu do odziedziczonych aktywów na rzecz bezpośrednich spadkobierców. Zryczałtowana opłata skarbowa w wysokości 10% od wartości odziedziczonych aktywów, które znajdują się w Portugalii, ma zastosowanie do rodzeństwa, dalszych krewnych i osób niespokrewnionych - nadal jest to znaczna oszczędność w porównaniu z podejściem Wielkiej Brytanii.

Specjalistyczna międzynarodowa firma podatkowa Forvis Mazars zwraca uwagę na wartość myślenia w perspektywie średnio- i długoterminowej o takich planach, z uwzględnieniem przepisów dotyczących rezydencji, przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i tymczasowego systemu nierezydencji w Wielkiej Brytanii. Firma podkreśla wartość czasu, szczególnie dla mieszkańców Wielkiej Brytanii posiadających nieruchomości i/lub firmy do sprzedania w ramach swoich planów relokacji.

Zarówno Sovereign, jak i Forvis Mazars będą obecne na zbliżającym się Moving to Portugal Show and Seminars w Londynie 16 października 2025 roku. Wydarzenie to, mające na celu zapewnienie osobom rozważającym przeprowadzkę do Portugalii wiedzy z pierwszej ręki, obejmuje specjalistyczne prezentacje na temat podatków (w tym programu NHR 2.0), wiz, planowania majątkowego, bankowości, kwestii prawnych, wymiany walut, nieruchomości i innych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zaawansowana rejestracja online odbywa się pod adresem https://London-MTP-2025.eventbrite.co.uk.

Moving to Portugal Show odbędzie się również w Edynburgu po raz pierwszy w tym roku, dla mieszkańców Szkocji, którzy chcą dowiedzieć się więcej o korzyściach podatkowych i korzyściach związanych z planowaniem bogactwa wynikających z portugalskiej rezydencji. Udział w bezpłatnym pokazie można zarezerwować pod adresem https://MTP-Edinburgh.eventbrite.co.uk, z możliwością indywidualnych spotkań z ekspertami z Forvis Mazars oraz szeregiem innych prezenterów i wystawców.

"Cieszymy się, że w nadchodzących miesiącach będziemy organizować pokazy i seminaria Moving to Portugal w Londynie i Edynburgu. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do ogromnej ilości informacji zaprojektowanych w celu wsparcia płynnej przeprowadzki z Wielkiej Brytanii do Portugalii, łącząc się z ekspertami oferującymi szerokie doświadczenie w zakresie systemów finansowych obu krajów" - powiedziała Christina Hippisley, dyrektor generalny Portugalskiej Izby Handlowej w Wielkiej Brytanii.