No início desta semana, o conselho de administração da easyJetconcordou «em princípio» em aceitar a oferta de 5,5 mil milhões de libras daempresa de investimentos norte-americana Castlelake, que constituía a quinta proposta desta empresa para adquirir a companhia aérea britânica.

Na sequência da oferta mais elevada apresentada pela Apollo esta sexta-feira, a easyJet afirmou que «já não tencionava recomendar a proposta da Castlelake», segundo o The Telegraph, e ainda não se sabe se a Castlelake voltará a apresentar uma proposta melhorada.

Ofertas anteriores

No final de junho, o The Portugal News noticiou que a companhia aérea britânica de baixo custo easyJet tinha rejeitado uma terceira oferta de aquisição da empresa de investimento norte-americana Castlelake, que propunha pagar cerca de 5,2 mil milhões de libras por uma participação de 49% na companhia aérea.

Na altura, a easyJet descreveu a oferta como «altamente oportunista», argumentando que tinha sido feita enquanto o preço das suas ações se encontrava sob pressão devido ao conflito no Médio Oriente e aos resultados a curto prazo. A companhia aérea afirmou que a oferta subvalorizava significativamente as suas perspetivas de crescimento a médio prazo, a sua sólida posição financeira e o seu valor global a longo prazo.

As negociações de aquisição continuaram e, no início desta semana, a Castlelake voltou com uma oferta melhorada no valor de 5,5 mil milhões de libras.

Conforme noticiado anteriormente pelo The Portugal News, o interesse na aquisição de companhias aéreas alimentou especulações de que o renovado apetite dos investidores pelas companhias aéreas europeias poderia também ter implicações para a privatização da TAP planeada por Portugal. Os analistas sugeriram que a proposta revista reforçava a confiança no setor e poderia sustentar uma avaliação mais elevada para a companhia aérea de bandeira portuguesa.

Regras de aquisição

A oferta da Apollo representa um prémio de 81 % sobre o preço de fecho da easyJet no dia anterior ao de se ter tornado público, pela primeira vez, que a Castlelake estava a considerar uma oferta, e o preço da oferta é 22 % superior ao nível mais alto a que as ações da easyJet foram negociadas nos últimos quatro anos.

A easyJet descreve a oferta como proporcionando um «resultado superior» para os seus acionistas, que poderão transferir as suas participações acionárias existentes para a holding da Apollo.

De acordo com responsáveis da easyJet, «a Apollo acompanha a easyJet há muitos anos e continua a considerá-la uma das empresas mais atrativas do setor da aviação global e uma marca altamente diferenciada com um potencial de crescimento significativo a longo prazo.»

A Apollo afirmou ainda que atribui grande valor às pessoas, «e acredita que identificar e reter os colaboradores-chave do Grupo easyJet será de importância primordial».

Nos termos das regras relativas a ofertas públicas de aquisição, a Apollo tem agora até 7 de agosto para apresentar uma oferta firme.