Deze tool is ontwikkeld in samenwerking met Nextvestment – een in Singapore gevestigd platform dat is opgezet voor gereguleerde vermogensbeheerders wereldwijd – en stelt klanten in staat om portefeuilles te volgen, markten in realtime te vergelijken, scenario’s te verkennen en kansen en risico’s in kaart te brengen, afgestemd op het beleggingsprofiel van elke klant.

Een van de meest relevante functies voor het partnerecosysteem is de mogelijkheid om afspraken rechtstreeks in de agenda van de financieel adviseur in te plannen, die van tevoren de context van de zoekopdrachten en vragen van de klant ontvangt. Deze dynamiek maakt gesprekken gerichter en waardevoller voor beide partijen – en versterkt het aanbod van de bank op het gebied van beleggingsadvies.

Voor de partners en belanghebbenden van Bison Bank versterkt deze ontwikkeling de positie van de instelling op het snijvlak van technologische innovatie en gepersonaliseerd vermogensbeheer – een aanbod dat steeds relevanter wordt voor institutionele en vermogende particuliere klanten die op zoek zijn naar analytische diepgang in combinatie met het vertrouwen dat een gereguleerde bank biedt.

Stel The Portugal News in als uw voorkeursbron voor nieuws op Google

GoogleToevoegen als voorkeursbron op Google