Verktyget, som har utvecklats i samarbete med Nextvestment – en Singapore-baserad plattform avsedd för reglerade förmögenhetsförvaltare världen över – gör det möjligt för kunderna att följa sina portföljer, jämföra marknader i realtid, utforska olika scenarier samt identifiera möjligheter och risker i enlighet med varje kunds investeringsprofil.

En av de mest relevanta funktionerna för partnernätverket är möjligheten att boka möten direkt i finansrådgivarens kalender, som i förväg får information om kundens sökningar och frågor. Denna dynamik gör samtalen mer fokuserade och värdefulla för båda parter – och stärker bankens erbjudande inom investeringsrådgivning.

För Bison Banks partner och intressenter befäster denna utveckling institutionens position i skärningspunkten mellan teknisk innovation och personlig förmögenhetsförvaltning – ett erbjudande som blir allt mer relevant för institutionella kunder och förmögna privatkunder som söker analytisk djup i kombination med tryggheten hos en reglerad bank.

Ange The Portugal News som din föredragna nyhetskälla på Google

GoogleLägg till som föredragen källa på Google