Das Tool wurde in Zusammenarbeit mit Nextvestment entwickelt – einer in Singapur ansässigen Plattform für regulierte Vermögensverwalter weltweit – und ermöglicht es Kunden, Portfolios zu verfolgen, Märkte in Echtzeit zu vergleichen, Szenarien zu durchspielen und Chancen sowie Risiken entsprechend dem jeweiligen Anlageprofil des Kunden zu identifizieren.

Eine der wichtigsten Funktionen für das Partner-Ökosystem ist die Möglichkeit, Termine direkt im Kalender des Finanzberaters zu vereinbaren, der bereits im Vorfeld über den Kontext der Suchanfragen und Fragen des Kunden informiert wird. Diese Dynamik sorgt für gezieltere und für beide Seiten wertvollere Gespräche – und stärkt das Anlageberatungsangebot der Bank.

Für die Partner und Stakeholder der Bison Bank festigt diese Entwicklung die Positionierung des Instituts an der Schnittstelle zwischen technologischer Innovation und personalisierter Vermögensverwaltung – ein Angebot von wachsender Bedeutung für institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden, die analytische Tiefe in Verbindung mit dem Vertrauen in eine regulierte Bank suchen.

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