Sviluppato in collaborazione con Nextvestment – una piattaforma con sede a Singapore pensata per i gestori patrimoniali regolamentati di tutto il mondo – lo strumento consente ai clienti di monitorare i portafogli, confrontare i mercati in tempo reale, esplorare diversi scenari e individuare opportunità e rischi in linea con il profilo di investimento di ciascun cliente.

Una delle funzionalità più rilevanti per l’ecosistema dei partner è la possibilità di fissare appuntamenti direttamente nel calendario del consulente finanziario, il quale riceve in anticipo il contesto delle ricerche e delle domande del cliente. Questa dinamica rende le conversazioni più mirate e di maggior valore per entrambe le parti, rafforzando al contempo l’offerta di consulenza in materia di investimenti della Banca.

Per i partner e gli stakeholder di Bison Bank, questo sviluppo consolida il posizionamento dell’istituto all’incrocio tra innovazione tecnologica e gestione patrimoniale personalizzata – una proposta di crescente rilevanza per i clienti istituzionali e gli individui con un patrimonio netto elevato che cercano profondità analitica unita alla fiducia offerta da una banca regolamentata.

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