Het antwoord is niet altijd eenvoudig. Als een buitenlander onroerend goed bezit in Portugal, maar in een ander land woont, erfgenamen heeft in het buitenland, getrouwd is onder een buitenlands rechtssysteem, kinderen heeft uit eerdere relaties of al een testament heeft gemaakt in het land van herkomst, kan het erfopvolgingsproces complexer en tijdrovender worden en meer blootstaan aan familieruzies. En daarom kan het maken van een testament in Portugal zeer raadzaam zijn voor buitenlandse eigenaars van onroerend goed.

Kan een testament in Portugal helpen?

Met een testament kunnen de wensen van de eigenaar met betrekking tot zijn vermogen duidelijk en op een juridisch gestructureerde manier worden uitgedrukt. In het geval van buitenlanders die onroerend goed bezitten in Portugal, kan dit bijzonder belangrijk zijn, omdat de erfenis betrekking kan hebben op de wetten van verschillende landen, documenten die in het buitenland zijn uitgegeven, vertalingen, legalisaties, belastingregels, notariële procedures en kadastrale formaliteiten. Zonder de juiste planning kunnen erfgenamen te maken krijgen met onzekerheid over welke wet van toepassing is, wie recht heeft op het onroerend goed, welke documenten vereist zijn, hoe het eigendom in Portugal moet worden geregistreerd of hoe het geërfde onroerend goed in de toekomst moet worden verkocht.

Een testament dat is opgesteld in Portugal en dat is afgestemd op de internationale situatie van de eigenaar, kan veel van deze problemen helpen voorkomen. Het kan Portugese bezittingen nauwkeuriger identificeren, aangeven wie ze moet ontvangen, twijfels over de wensen van de eigenaar verminderen en procedures voor notarissen, de Portugese belastingdienst en het kadaster vergemakkelijken.

In bepaalde situaties kan een testament ook een ander belangrijk doel dienen: de erflater in staat stellen het nationale recht te kiezen dat de erfopvolging moet regelen, indien wettelijk toegestaan. Dit kan vooral relevant zijn voor buitenlandse burgers die in Portugal wonen, of voor mensen die zowel in Portugal als in andere landen bezittingen hebben. Het doel is ervoor te zorgen dat de wensen van de eigenaar effectief zijn en verenigbaar met het toepasselijke recht.

Maar...wees voorzichtig met juridische instrumenten die in het buitenland worden gebruikt

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat niet alle juridische instrumenten die in andere rechtsgebieden worden gebruikt een direct equivalent hebben onder Portugees recht. Structuren die vaak worden gebruikt in common law-systemen, zoals trusts, bestaan in Portugal niet in dezelfde termen en kunnen juridische kwalificatieproblemen opleveren wanneer de nalatenschap Portugees onroerend goed omvat. Daarom moeten oplossingen voor nalatenschap die in het buitenland zijn ontworpen, zorgvuldig worden bestudeerd voordat men ervan uitgaat dat ze in Portugal dezelfde effecten zullen hebben als in het land van herkomst.

Veel buitenlandse eigenaars van onroerend goed gaan ervan uit dat ze hun Portugese eigendom vrij kunnen nalaten aan wie ze maar willen: een echtgeno(o)t(e), partner, kinderen, vrienden, neven, nichten, petekinderen of instellingen. In sommige gevallen is dit mogelijk, in andere gevallen kunnen er aanzienlijke wettelijke beperkingen zijn. Als de Portugese wet van toepassing is op de erfopvolging, zijn bepaalde erfgenamen speciaal beschermd, zoals de echtgeno(o)t(e), nakomelingen of, in sommige gevallen, ascendenten. Deze erfgenamen kunnen recht hebben op een gereserveerd deel van de nalatenschap, dat niet vrij kan worden uitgesloten bij testament. Daarom is het essentieel om te weten welk recht van toepassing is, wie de beschermde erfgenamen zijn, hoeveel vrijheid de eigenaar heeft om over het landgoed te beschikken en of eerdere testamenten moeten worden gerespecteerd, gecoördineerd of herzien, voordat wordt besloten wie een eigendom in Portugal moet erven.

Deze coördinatie is vooral belangrijk als er al een testament is opgesteld in een ander land. Dat testament kan geldig en relevant zijn, maar het is niet altijd voldoende om praktische problemen in Portugal te vermijden. Het kan nodig zijn om documenten te vertalen, apostilles of legalisaties te verkrijgen, clausules te interpreteren in het licht van de toepasselijke wetgeving of te bevestigen of het buitenlandse testament duidelijk betrekking heeft op de Portugese eigendommen.

Aan de andere kant, als er een nieuw testament wordt opgesteld in Portugal, is het essentieel om ervoor te zorgen dat dit niet per ongeluk een eerder testament herroept dat in het buitenland is opgesteld. In veel gevallen kan de meest geschikte oplossing een Portugees testament zijn dat beperkt is tot bezittingen die zich in Portugal bevinden en dat goed gecoördineerd is met de bestaande successieplanning in een ander land.

Wanneer is een Portugees testament bijzonder raadzaam?

Het opstellen van een testament kan vooral aan te raden zijn als de buitenlandse eigenaar onroerend goed bezit in Portugal maar in het buitenland woont, in Portugal woont met behoud van de buitenlandse nationaliteit, kinderen heeft uit een eerdere relatie, voor de tweede keer getrouwd is, samenwoont met een ongehuwde partner, ten goede wil komen aan iemand die geen directe erfgenaam is, of activa bezit die zich in meer dan één rechtsgebied bevinden.

Deze situaties komen vaak voor bij buitenlanders die onroerend goed kopen in Portugal. Dit zijn ook de situaties waarin een gebrek aan planning kan leiden tot grotere onzekerheid, hogere kosten en een groter risico op conflicten tussen familieleden of begunstigden.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat successieplanning niet alleen geldt voor grote nalatenschappen. Zelfs als het enige relevante bezit in Portugal een huis, een appartement of een stuk grond is, kan het essentieel zijn om van tevoren te bepalen wat er met dat bezit moet gebeuren. Zonder de juiste begeleiding kunnen erfgenamen te maken krijgen met langdurige procedures, buitenlandse documenten, familieruzies, extra kosten en moeilijkheden bij het registreren van het geërfde eigendom. Een goed opgesteld testament kan dit proces vereenvoudigen en helpen voorkomen dat de overdracht van het eigendom een probleem wordt voor de mensen die de eigenaar wilde beschermen.

Hoe kan juridisch advies dit proces ondersteunen?

Ons team van LACA(Lamares, Capela & Associados) adviseert buitenlandse cliënten die onroerend goed in Portugal bezitten of willen verwerven en die de overdracht van dit vermogen op een duidelijke, veilige en juridisch effectieve manier willen plannen. Deze bijstand omvat het analyseren van de familie- en vermogenssituatie van de cliënt, het identificeren van relevante opvolgingsrisico's, het coördineren met testamenten die al in het buitenland zijn opgesteld, het definiëren van de beoogde testamentaire instructies en het onderhouden van contacten met de notaris die verantwoordelijk is voor het formaliseren van het testament in Portugal.

Een advocaat vervangt niet de notaris die het testament formaliseert. De rol van de advocaat is om het proces juridisch voor te bereiden, mogelijke oplossingen met de cliënt te bespreken, te anticiperen op mogelijke problemen, de beoogde gevolgen te verduidelijken en ervoor te zorgen dat de wensen die aan de notaris moeten worden meegedeeld, goed zijn overwogen en zijn afgestemd op de internationale situatie van de cliënt. Elk geval moet afzonderlijk worden beoordeeld. Nationaliteit, gewone verblijfplaats, burgerlijke staat, kinderen, huwelijksvermogensstelsel, eerdere testamenten en de locatie van de bezittingen kunnen de meest geschikte oplossing aanzienlijk beïnvloeden.

Het maken van een testament gaat niet alleen over het voorbereiden van de toekomst, maar ook over het beschermen van de wensen van de eigenaar, zijn bezittingen en de mensen van wie hij wil profiteren. Als u eigenaar bent van onroerend goed in Portugal en ervoor wilt zorgen dat het volgens uw wensen overgaat, kan goed juridisch advies helpen om onzekerheid, vertragingen en geschillen te voorkomen.

Lamares, Capela & Associados helpt buitenlandse cliënten met de juridische voorbereiding van testamenten en successieplanning met betrekking tot bezittingen in Portugal, met een persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak.