La respuesta no siempre es sencilla. Cuando un extranjero es propietario de un inmueble en Portugal, pero vive en otro país, tiene herederos en el extranjero, está casado con arreglo a un sistema jurídico extranjero, tiene hijos de relaciones anteriores o ya ha hecho testamento en su país de origen, el proceso de sucesión puede resultar más complejo, más largo y más expuesto a disputas familiares. Por eso, hacer testamento en Portugal puede ser muy aconsejable para los propietarios extranjeros.

¿Puede ayudar un testamento en Portugal?

Un testamento permite expresar de forma clara y estructurada jurídicamente la voluntad del propietario sobre su patrimonio. En el caso de extranjeros propietarios de inmuebles en Portugal, esto puede ser especialmente importante, ya que la sucesión puede implicar las leyes de diferentes países, documentos emitidos en el extranjero, traducciones, legalizaciones, normas fiscales, procedimientos notariales y formalidades del registro de la propiedad. Sin una planificación adecuada, los herederos pueden enfrentarse a la incertidumbre sobre qué ley se aplica, quién tiene derecho a la propiedad, qué documentos son necesarios, cómo registrar la propiedad en Portugal o cómo vender la propiedad heredada en el futuro.

Un testamento preparado en Portugal, en coordinación con la situación internacional del propietario, puede ayudar a evitar muchos de estos problemas. Puede identificar con mayor precisión los bienes portugueses, indicar quién debe recibirlos, reducir las dudas sobre los deseos del propietario y facilitar los trámites ante los notarios, la Agencia Tributaria portuguesa y la Oficina del Registro de la Propiedad.

En determinadas situaciones, el testamento puede servir también para otro fin importante: permitir al testador elegir la ley nacional que debe regir la sucesión, cuando sea legalmente admisible. Esto puede ser particularmente relevante para los ciudadanos extranjeros que viven en Portugal, o para aquellos que poseen bienes tanto en Portugal como en otros países. El objetivo es garantizar que la voluntad del propietario sea efectiva y compatible con la ley aplicable.

Pero... cuidado con los instrumentos jurídicos utilizados en el extranjero

También es importante tener en cuenta que no todos los instrumentos jurídicos utilizados en otras jurisdicciones tienen un equivalente directo en la legislación portuguesa. Estructuras comúnmente utilizadas en los sistemas de derecho anglosajón, como los fideicomisos, no existen en Portugal en los mismos términos y pueden plantear problemas de calificación jurídica cuando la sucesión incluye bienes inmuebles portugueses. Por esta razón, las soluciones sucesorias diseñadas en el extranjero deben ser cuidadosamente revisadas antes de asumir que producirán los mismos efectos en Portugal que en el país de origen.

Muchos propietarios extranjeros suponen que pueden dejar libremente sus bienes portugueses a quien ellos elijan: cónyuge, pareja, hijos, amigos, sobrinos, ahijados o instituciones. En algunos casos, esto puede ser posible, en otros, puede haber límites legales importantes. Si se aplica la ley portuguesa a la sucesión, determinados herederos están especialmente protegidos, como el cónyuge, los descendientes o, en algunos casos, los ascendientes. Estos herederos pueden tener derecho a una parte reservada de la herencia, que no puede ser excluida libremente por testamento. Por lo tanto, antes de decidir quién debe heredar una propiedad situada en Portugal, es esencial entender qué ley se aplica, quiénes son los herederos protegidos, cuánta libertad tiene el propietario para disponer de la herencia y si deben respetarse, coordinarse o revisarse los testamentos anteriores.

Esta coordinación es especialmente importante cuando ya se ha hecho testamento en otro país. Ese testamento puede ser válido y pertinente, pero no siempre es suficiente para evitar dificultades prácticas en Portugal. Puede ser necesario traducir documentos, obtener apostillas o legalizaciones, interpretar cláusulas a la luz de la legislación aplicable o confirmar si el testamento extranjero abarca claramente los bienes portugueses.

Por otra parte, si se hace un nuevo testamento en Portugal, es esencial asegurarse de que no revoca accidentalmente un testamento anterior hecho en el extranjero. En muchos casos, la solución más adecuada puede ser un testamento portugués limitado a los bienes situados en Portugal, debidamente coordinado con la planificación sucesoria existente en otro país.

¿Cuándo es especialmente aconsejable un testamento portugués?

La preparación de un testamento puede ser especialmente aconsejable cuando el propietario extranjero posee bienes inmuebles en Portugal pero vive en el extranjero, reside en Portugal conservando la nacionalidad extranjera, tiene hijos de una relación anterior, está casado por segunda vez, vive con una pareja de hecho, desea beneficiar a alguien que no es heredero directo o posee bienes situados en más de una jurisdicción.

Estas situaciones son frecuentes entre los extranjeros que adquieren inmuebles en Portugal. Son también las situaciones en las que la falta de planificación puede generar una mayor incertidumbre, mayores costes y un mayor riesgo de conflicto entre los miembros de la familia o los beneficiarios.

También es importante destacar que la planificación de la sucesión no es sólo para grandes patrimonios. Incluso cuando el único bien relevante en Portugal sea una casa, un apartamento o un terreno, puede ser esencial definir de antemano qué debe ocurrir con esa propiedad. Sin una orientación adecuada, los herederos pueden tener que enfrentarse a largos procedimientos, documentos extranjeros, desacuerdos familiares, costes adicionales y dificultades para registrar los bienes heredados. Un testamento bien preparado puede simplificar este proceso y ayudar a evitar que la transferencia de la propiedad se convierta en un problema para las personas que el propietario pretendía proteger.

¿Cómo puede apoyar este proceso el asesoramiento jurídico?

Nuestro equipo, en LACA(Lamares, Capela & Associados), asesora a clientes extranjeros que poseen, o pretenden adquirir, bienes inmuebles en Portugal y que desean planificar la transferencia de esos bienes de forma clara, segura y jurídicamente eficaz. Esta asistencia incluye el análisis de la situación familiar y patrimonial del cliente, la identificación de riesgos sucesorios relevantes, la coordinación con testamentos ya realizados en el extranjero, la definición de las instrucciones testamentarias previstas y el enlace con el notario responsable de formalizar el testamento en Portugal.

El abogado no sustituye al notario que formaliza el testamento. La función del abogado es preparar jurídicamente el proceso, discutir las posibles soluciones con el cliente, anticiparse a los posibles problemas, aclarar los efectos pretendidos y asegurarse de que las voluntades a comunicar al notario han sido debidamente consideradas y alineadas con la situación internacional del cliente. Cada caso debe ser evaluado individualmente. La nacionalidad, la residencia habitual, el estado civil, los hijos, el régimen económico matrimonial, los testamentos anteriores y la ubicación de los bienes pueden afectar significativamente a la solución más adecuada.

Hacer testamento no es sólo prepararse para el futuro, sino también proteger los deseos del propietario, sus bienes y las personas a las que pretende beneficiar. Si usted posee una propiedad en Portugal y quiere asegurarse de que se transmite de acuerdo con sus deseos, un asesoramiento jurídico adecuado puede ayudarle a evitar incertidumbres, retrasos y disputas.

Lamares, Capela & Associados asiste a clientes extranjeros en la preparación legal de testamentos y planificación de sucesiones relativas a bienes situados en Portugal, con un enfoque personalizado y orientado a la búsqueda de soluciones.